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6月26日，小米YU7正式(shi)上市，其(qi)大(da)定量和锁单量远超(chao)市场(chang)预期。仅开售1小时，大定量突破28.9万台(tai)，超越了同价格带竞品数(shu)月的表现。值得注意的是，小米YU7开售后，闲鱼、转(zhuan)转等二手(shou)交易平台涌现出大量转让订单的信息。随着交付周期的延长，转让小米YU7订单的(de)卖(mai)家也越来越多(duo)，溢价高低与交付周(zhou)期直接挂钩，交付周期越短，溢价越高。溢价从3000元到(dao)2万元不等，这意(yi)味着(zhe)在定金5000元之外，还要额外(wai)加价。

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3、观点。上半(ban)年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美(mei)铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内(nei)供需两旺格局，成(cheng)为(wei)高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美(mei)铜吸铜(tong)但并(bing)不影响全球供需格局(ju)，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而(er)担(dan)心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜(tong)进口关税确(que)定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是重(zhong)要(yao)的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局(ju)面，面临(lin)再次补库，是否(fou)通(tong)过(guo)价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资(zi)者需要关注的是波段以(yi)及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下(xia)半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💝🩰，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👙，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍊。需要指出的是💞👡🥕，作为本轮行情的“棋眼”👛，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍉🧅💔，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👿🥬🥭🎒，军工、计算机、传媒👄😡、电子😡、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥿👚👞。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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2、展望下半年公募分红格局，王红英认(ren)为(wei)，ETF分红热(re)情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨(zhang)趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年(nian)全年将是大概率事件。