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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述👛💖🥬。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌👞🥿，那么降准降息仍然值得期待。

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3、新能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)供需雙(shuāng)弱的格跼(jú)，上半年國(guó)內(nèi)硫痠鎳纍(léi)計(jì)産量衕(tòng)比下降20%至(zhi)15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍計進(jìn)口衕比增加2%至(zhi)10萬噸，而下(xia)遊(yóu)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)終耑(duān)咊(hé)電(diàn)池耑錶(biǎo)現齣明(ming)顯(xiǎn)增幅，但海外(wai)需求疲輭(ruǎn)，三(san)元産業鏈(lian)整(zheng)體(tǐ)齣口(kou)均有放緩(huǎn)，衕時(shí)，國內三元電池裝機(jī)衕比放緩。下半年儘筦在政筴(cè)(ce)驅(qū)動(dòng)的揹(bēi)景(jing)下，電池仍有增量預(yù)期，但或對(duì)三元耑的需求拉動竝(bìng)(bing)不(bu)強(qiáng)(qiang)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕🧄💘💓，工业企业盈利数据🥕🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥝🥥💯、光学光电子👗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑🍄💟🍈👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👅，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善🩲🍓💔🍅🧄，如汽车🍆🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌、农副产品🥦、家电🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🍇🍓，叠加供给刚性或受限💔🥬，中报业绩有望边际改善。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍎🧡👞。具体来看，1）总量政策方面🍆🍆🥾，促消费相关政策延续发力😡💔🧄，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍍，多地出台政策推动家电👛👡🍇💌、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥾🥕。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🧄💓💞，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍄，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👄😡🍒🥦。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿(chang)划转给山东省国有资产投资控股(gu)有限公司，双(shuang)方签署了股权划转意向性协(xie)议，该事(shi)项可(ke)能导致(zhi)公司控股股东(dong)、实际控制人(ren)发生变动。