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当前市(shi)场(chang)对(dui)于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不(bu)代表市场必(bi)然的涨/跌(die)，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳(yang)”，本质上是(shi)正向(xiang)因素(su)催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但(dan)短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长(zhang)期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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本月(yue)市场的快速(su)反弹之际，投资者(zhe)持续(xu)关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速(su)左右市场情绪(xu)，并对本轮涨势的持(chi)续性构(gou)成威胁。尽管如(ru)此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他(ta)们对(dui)特朗(lang)普**最严(yan)峻的关(guan)税威胁大(da)多(duo)未付诸实施感到欣慰。

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摩根(gen)大通的衍(yan)生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混(hun)合交易，他们表示，若中东紧张局(ju)势(shi)再度升级，原油价(jia)格(ge)可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时(shi)间内保持高(gao)位，股(gu)市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高(gao)点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关(guan)系往往会转(zhuan)为(wei)负相关。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🍑🍆👝，会形成比较大的止盈的抛售💓。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

2、2025年1—6月(yue)，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。