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2025-08-17 06:54:39 作者：钱莉

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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳光、伯纳程私募、陈开军、宋娟(juan)、王震等6名(ming)股东《提请函》，提请公司召开临时(shi)股(gu)东大会。

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值得注意的(de)是，ETF也成为年内分(fen)红“新星(xing)”。Wind数据显示，截(jie)至6月29日，今年以来(lai)全市场ETF（含联接基金）的累计分红(hong)金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额(e)实现了(le)超240%的增长。

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1、无独有偶👢🥿💞🍎，6月23日晚👡👡👡🍆，飞马国际公告🍅💕，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）💞🤍、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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2、1、宏观😠😠🩱🧡。海外方面🥻👗🥭，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💯，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥬👘💗。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥑🍎🥾👠，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍋，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥾💟，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💯🥑🍋👚，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍈🍎，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💘💛，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🤍🥻💯，美国滞涨风险不能排除🧡💋😻，三季度经济数据可能逐步显现🥭👄🥭，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💖👝，而铜“博士”与全球经济息息相关🥿😈👞🥬🥾，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🤬🍍🥻，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💌💛🍏🍊，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🧄。

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午夜福利视频，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬🥬，市场可能会呈现指数突破上行👢🌽🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜👄🥿🍆💛，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄😡🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗💖🥾，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🍏🌽💕👝👘👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠🍉😡👜🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🥒🥕🩱💝，进一步积累了今年的赚钱效应🥬🍄，这为指数后续突破上行🍓🍎👗👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑💝💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面💌🥝😠🥻🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

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亚洲欧美日韩高清一区二区三区，2🥝🥕🍄👘、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日😠，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP🩳👞🍅。5月15日🥑🧄🩲😠🌽🥥，下调存款准备金率0.5个百分点🥑👘，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出🧡😡👚。MLF作为一种基础货币投放工具👞🥕🍋，功能定位更加清晰🧡，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”👡🍆，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注👡🍉💗🍄；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👢😈👿，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下🧡，更加强调灵活调整💔👿💯👛。

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最近中文字幕高清中文字幕第一，中国稀土：披露澄清公告称😈👡👙，近期👚💋🍉🍌💞，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息💟🍉🎒。经公司核查🥑💌🩲🩲，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任👡，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🍆🥔。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序🧄，并对外披露🥝💞🥬👡💛。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构👝🍄😻🥑🧄、提升管理效能💗💛，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🧡👛，程序合规透明👠💓🍈👛🥬🩳，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🥒。当前🍌😈，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响👝🩱👙🍆💋。

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最近中文字幕高清中文字幕第一，2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🤍👛🍋、需求🥝💘🥻🥕、关税👘👡、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻😡、南美大豆库存压力下降👡🧅💌，加菜籽、黑海油料库存紧张🩰😈👝🍑🍒🤬🥔👜，全球油料压力减弱。2025/26年度🧄🥿🍒🥿👞，美国农业部对供需均报以乐观期待🥦👿🍇🍆🍊。目前看🧅🍈🩰😡，供应端面积基本如期🥑🥑，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍇🍊💞🍎🥭👢💕，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍄👅，暂停 24% 关税 90 天🥝💝💖🥕，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🧡👜🍍👅。同时🍌💕🧡😈，欧盟主动邀请中国外长王毅访问😻🍎，重启中欧高级别战略对话💘🍈🍄🍅，试图在中美间寻求平衡😠🧄👚。7月美豆将进入出口销售周期👄💋🥝🧄🥻，关注美豆出口销售能否好于预期🧄👅👅🥥🍓。美豆压榨环节上👄👿🥬👿🍎，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🧡🧄👿👡👄😡，造成养殖端存栏处于高位💟💓🍏，饲料消费同比增加🧡🥑。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥝🍉🧅🥬🥒🍅👞👘，有望推涨盘面榨利🍊🥦👞💌。叠加美豆价格上涨🍍💓，蛋白粕价格单边偏强对待🍈。另外🍒🤬，豆粕基差7月预计是低点😡🥑🍍🍇😻💌，8月后走强💋👗😻。