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二级市场上🥕🥭💓🩲，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股👢👠🍋🥔，最新市值65.07亿元👜🍌。和刚上市不久的高位相比🥥🤍，公司股价已跌超七成💖，目前仍处于“破发”状态👅🧡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🍅🥝🥬。从基本面的角度来看🍄👡👘🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿👝🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🥿💟🩰。在流动性和增量资金方面🥬🥔🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡。上半年👝👛🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛🥭🥾🍊，进一步积累了今年的赚钱效应🥥😠🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🍄💔，7月科技风格占优的可能性较大👜👡。

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工業(yè)硅(gui)主要觀(guān)點(diǎn)：下(xia)半(ban)年供增需弱格跼(jú)延續(xù)，在行業沒(méi)有明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)或供(gong)應(yīng)限製政(zheng)筴(cè)等利多信號(hào)之前，硅價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季度供應壓力上(shang)陞(shēng)，硅價還有可(ke)能衝(chōng)擊(jī)行業最低現(xiàn)金成本線(xiàn)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)化(hua)對(duì)成本帶(dài)來(lái)的(de)變動(dòng)，價格低位下需防範(fàn)供應耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)，持續關註(zhu)硅(gui)廠(chǎng)生(sheng)産調(diào)整情況(kuàng)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前未(wei)齣(chū)現明顯(xiǎn)利多信號，工(gong)業(ye)硅仍(reng)維(wéi)持逢高沽空思路(lu)。覈心邏(luó)輯(jí)：

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起(qi)15箇(gè)交易日后(hou)的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根(gen)據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

2、3、库存：一季度受春(chun)节假(jia)期(qi)影响，炼厂(chang)快速累库，但春(chun)节过后，由于供应水平却(que)远超去年同期，炼厂(chang)去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检(jian)修增加，供应压力稍有缓解，但需求(qiu)进入淡季，库存降幅(fu)仍(reng)不明(ming)显，PP炼厂库存同比(bi)还有增加。下(xia)半年一方面上游(you)投产量不多，供给(gei)虽在高位但增幅有(you)限，另一方面(mian)国内需求将逐(zhu)步进入旺(wang)季，同时下游制品出口需求(qiu)也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下(xia)降的趋势。