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目前来看🤍🍌💓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍉。从目前美国对关税的态度来看🤬🍑🩳🧄👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💔🍄👗💝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着(zhe)重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先(xian)，且具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火(huo)山引(yin)擎推出了(le)火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实现了迭代更新。

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5月(yue)LCD 齣(chū)貨(huò)(huo)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月(yue)環(huán)比上行(xing)4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比(bi)增幅(fu)收窄至10.27%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器(qi)齣貨量爲(wei)14.30 百萬箇，月(yue)環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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东兴证券指出(chu)，我国化工行业景气有望底部回暖，行业(ye)供需格(ge)局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工(gong)行业仍处于低景(jing)气阶段，但(dan)目(mu)前全球能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需(xu)求、库存角(jiao)度看，行业已出现积极变(bian)化。综合(he)来看，在行业供需格局预期(qi)改善的背景下，我国化工行业景气有底(di)部(bu)回暖的(de)迹象。

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1、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)(hui)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)(jing)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品(pin)可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)(jian)測(cè)、無(wú)觸(chù)(chu)摸手勢(shì)控製功能(neng)；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品(pin)可髮揮控製、感(gan)應、無線(xiàn)連(lián)(lian)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業(ye)績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)(shi)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公(gong)司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求(qiu)咊(hé)産品定位提(ti)供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊(he)良率(lv)提陞(shēng)堦(jiē)段。

2、财联社6月29日讯(xun)（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出(chu)多款(kuan)AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示(shi)，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产(chan)品应用于AI眼镜领(ling)域的中京电子(zi)走出8天5板，TWS智能眼镜方案(an)已批量(liang)交付的好上好收获两连板。