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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股(gu)指(zhi)期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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一是今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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1、后续如何演绎🍋🩱？市场若要延续涨势🤬🍅👚，路径一是由EPS改善维持👛💝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🎒🤬。战略上我们保持看多💓👘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💞🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤍🩳👝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡🍋😻🧄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🎒，更多采取观望、被动跟随策略💯😠🎒🍉，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾🥑👠，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍑😡😈。

2、值得关注的是👜👢，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🥔💘，同比增长42.4%🍈💗🩰；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度🥥，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🍏💌，同比增长1003.78%🩲🩱😈👿。