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2💞、当地时间6月28日🍇👝🌽，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议😠，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。

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作(zuo)为马克(ke)思主义的忠诚信奉者(zhe)、坚定实践(jian)者(zhe)，中国***从成(cheng)立之日起就胸怀崇高(gao)理想和(he)坚定信念，把为中国人民谋幸福、为中华民族(zu)谋复(fu)兴确(que)立为自己的初心使命。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🥥💌💋🤬😡，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🥝🥝👝，导致多名官员和科研人员丧生后🍇，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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⚑ 流动(dong)性(xing)与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵(he)护(hu)流动(dong)性意愿(yuan)较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好(hao)有所改善，融资资(zi)金净流入规(gui)模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模(mo)小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍓，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍅。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍉🤍，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🤬🍅👠，火山引擎发布了豆包大模型1.6👚🍉、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩰，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍄💋💛；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩱💞，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👠🩲😻、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市(shi)場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性(xing)支(zhi)撐(chēng)(cheng)託(tuō)底市場，預(yù)(yu)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)(feng)險。