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⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝👗🩲，成长价值或相对均衡。具体来说👄，第一，从历史来看💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍑🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🥬💯🍄🍍，对短期市场或有扰动🥿🌽😠🥑。第三💖🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜😠👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍌🍉💞🤬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓🤍。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭。我们参考工业企业盈利💘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👅🍉👅、估值、交易💓🍏🥻🥒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍊🍄、小金属）🥑、计算机等。赛道选择层面👚🥝💗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍊🥿🥔、创新药👢💯👝🍓。

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此前，Meta 已(yi)向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用(yong)了该公(gong)司的(de)首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交(jiao)易达成协议。

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同(tong)时，美元快速贬值(zhi)，触发了港币的强方兑换保证机制，令(ling)香港金管局向市场抛售港(gang)元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港(gang)上市，意味着港股在中国市(shi)场的战略地位提升，内资、外资轮番(fan)成为做多主力。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼(ju)。2025年1月，泓淇光電基金與(yu)緻尚科技籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。

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1、大势上👠，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成😠🥬，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🤬，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🥕🎒，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题💝，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🍎💯💘🥦，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。