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主营业务为芯片(pian)产(chan)品以及集成电路研发设计及(ji)服(fu)务的国科微年内迄今(jin)股价累计最大涨幅为79.43%。国科微(wei)6月(yue)5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的(de)方式向宁波甬芯等11名(ming)交易对方购买其合计(ji)持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套(tao)资金。通过本(ben)次交易，公司将具备在高端(duan)滤波器、MEMS等特种工艺代工领域(yu)的生产制造能力(li)，构建“数字芯片(pian)设计+模拟芯片制造”的双轮驱(qu)动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港(gang)股(gu)仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉(la)长时间(jian)来看，基本(ben)面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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与此同时，韩(han)国境(jing)内外汇市场的(de)合格(ge)境(jing)外机构(RFI)数量已从一年前的29家增(zeng)至51家(jia)，包括瑞银集团、麦格理集团和(he)北方信托(tuo)等(deng)此前退出该市场的国际(ji)机构。韩国(guo)经济财政部国(guo)际金(jin)融(rong)司司(si)长金熙载(Hee Jae Kim)表示，交易量正逐步提升，"目前有多(duo)家银行申请注册为RFI，相关流程正在(zai)推进中。"

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6月29日晚，德固特（300950）公告(gao)称，公司(si)拟通(tong)过发行股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸(jing)云计算科技股份(fen)有(you)限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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1、7月增量资(zi)金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。6月央(yang)行主动(dong)呵护流动(dong)性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有(you)所升温(wen)。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美(mei)容护(hu)理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值(zhi)水(shui)平较低，其中银行的估值水平处于末位。