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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注😈🧡，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍎。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍄🍏🥥💔、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍅🍓😡👄。医药领域方面🍓👠🤬👡，创新药是核心主线🥝，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥾。

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随后，大皖(wan)新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系，对(dui)方同样表示因涉及(ji)个人隐(yin)私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中(zhong)提到巨额财产(chan)来(lai)源(yuan)不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出(chu)直接回应。“我目前还不掌握相关情况，我们会(hui)依法依规进行推进。”

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份💕🥦💖，用于员工持股计划或股权激励💕💘。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7🧄🥒，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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今年以(yi)來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)重要增量。截至2025年5月，私募證券投(tou)資基金筦(guǎn)理(li)槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年(nian)內(nèi)(nei)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證(zheng)券産(chǎn)品(pin)達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其(qi)中4月單(dān)(dan)月備案(an)1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)(jing)值箇(gè)人(ren)投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、配寘(zhi)方麵(miàn)，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動(dòng)、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪高低切週期中(zhong)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚😻，成长价值或相对均衡。具体来说🍒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻。第二💯😠，外部流动性方面🍌😡👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😠🍏🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋💖🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅💖。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻🍄🩲🥾，A股权重板块上涨💝🍍👚🥬🤬，市场风险偏好整体回暖💛🥑👚。行业选择层面💝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍏💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍒、筹码分布、估值、交易👿💯、周期阶段和赛道价值等多个维度💖🥬，本期推荐关注电子（半导体）👡🧄🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥👄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍑👝😈🍌、小金属）😡、计算机等🩰。赛道选择层面💯🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍉💖🥻🥿、国产算力、非银金融🥻、国防军工🍒、创新药💯👄。