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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🧅🤬🥾🧡。在上半年积累了较高收益🍉、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时🥕😈💯👡，资金面可能有更多的边际变化。

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行业配置层面🥥💖，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🎒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥭，善用赔率思维😠💌🥭，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、汇丰指出，中国宏桥对2025年上半年净利润的(de)增长(zhang)预测高于(yu)该行此(ci)前预期。该(gai)行表(biao)示，2025年上半年，上海期货交易所铝(lv)价(jia)维(wei)持在约每吨人民币20，000元，同(tong)比增长约2%，得(de)益于需求强劲及库存低位。此外，受益于云(yun)南水电条件优越，该公司在该地区(qu)的利用率提(ti)高，同时动力煤价格下跌（年初至今同比下降(jiang)20%），使得能源成本进一步降低。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🧄👝，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👢，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🌽💛👛。