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展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消(xiao)费品、高(gao)新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提(ti)升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度(du)等(deng)多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看(kan)，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控(kong)力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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2、3、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年💞💌👄🍏，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同🥕👙🩳。当股票市场越强🥭👚🥻，赚钱效应下🍊🤍💗，居民存款持续搬家非银机构🥕👞💓，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧🥬👘🥔，看股做债推动的股债跷跷板特性明显🍅🥿；但当股票市场转弱🍑🧄🍅，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下🍌💔👞，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松🍓👿，因此形成了较短维度的股债双牛现象🍑🥭🍓。