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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突(tu)破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资(zi)产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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成都市卫生健康委相关负责人表示：“我们正在研究制订成都市试点方案。”下一步将重点加强免陪照护服务队伍人才建设👄，强化护理员规范化管理💛🍇💞，确保护理员既能满足患者“无须家属陪护”的专业照护需求，又能提供有温度的人文关怀，真正实现“专业照护替代家属陪护”。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概(gai)率高，其优于小盘风格的(de)概率为60%，并且跑赢(ying)万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月(yue)占(zhan)优的概率(lv)为60%，但(dan)跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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1、國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外(wai)上市外(wai)資股（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍈👿🩱💌🌽，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👅🥦🍎。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥭😡🍑💔，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😻。