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⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量(liang)政策方面，促(cu)消费相关政(zheng)策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出(chu)台政策推动家电(dian)、汽(qi)车等(deng)大宗消(xiao)费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子(zi)金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月(yue)政策围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🌽🥝👅😡，市场共经历过两波较明显的高低切换👙🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛🍇🍎，除我们自5月以来持续强调的军工🌽🍍、风电、游戏已陆续兑现外😈🧄👄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍅🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险👠🍌。胜率方向😡🤬，结合估值、拥挤度位置💓🩳，短期风格层面继续关注科技💔💌🥑🥕👿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥑🥿🍉😡🍋，2014年推出新国九条。或者推出新的板块👠💕；例如2009年推出创业板🍅🧄、2019年推出科创板。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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2、3、库存：交易所方面，上(shang)半年工业硅累(lei)库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社(she)库方面，上半年工业硅(gui)累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至(zhi)26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨(dun)至(zhi)6.8万吨(dun)，昆明港累库2000吨至4.9万吨(dun)。多晶硅整体(ti)去库1.15万吨至26.53万(wan)吨(dun)。