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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🍌🍒💖🧡💛、全固态锂离子电池正极材料🥿🍍、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💛、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👿👚💔🩰，半导体🩳🍊、光学光电子、消费电子🥑💟、运营商🥦🩲🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛🩱🍆👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾🥑🍍；2）中游制造领域👅🥒🤍，部分领域景气度有所回暖💕🍉，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💝🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯👘、电商平台大促🎒🥔👙、五一端午等多重假日**👛👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍍💞👞👞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、展望7月🥭🍊🥾，市场可能会呈现指数突破上行🍓🍎👜👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🩰💟🍎。从资金面看😻🥑👢🍑，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🍇。风格方面👘🩱🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、仕(shi)佳(jia)光子(zi)對(duì)(dui)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓(hong)淇光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。