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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的(de)推动下，道指大涨超400点，纳指、标(biao)普双(shuang)双创下历史(shi)新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点(dian)。

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2015年震(zhen)惊全(quan)球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合(he)国气候变化大(da)会（COP21）蒙(meng)上了深深的阴影。尽(jin)管安全形势严峻，时任法国(guo)总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终(zhong)，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国(guo)际社会在危机中(zhong)的(de)韧性。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道🤬👗🍌🥿🥥，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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