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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半(ban)年産(chǎn)能釋(shì)放增量有(you)限，鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)(chang)排産仍主(zhu)要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下(xia)遊(yóu)實(shí)際(jì)需求(qiu)。然而，噹(dāng)前稀釋(shi)瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏(fa)進(jìn)口(kou)配額(é)(e)的(de)獨(dú)(du)立鍊(lian)廠復(fù)産(chan)帶(dài)動(dòng)作用有限。近期燃料油及稀釋瀝青消(xiao)費(fèi)稅(shuì)(shui)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)(yu)期，或(huo)將(jiāng)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求(qiu)增加，以及鍊油利潤改善(shan)，山東(dōng)及河北有(you)原油配額鍊廠維持(chi)穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山(shan)東河北地鍊瀝青增量有限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年(nian)瀝(li)青廠(chang)庫咊社(she)庫均位于近五年(nian)衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明(ming)顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)(jiao)爲強(qiáng)烈。

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5月降准降息后，货币政策尤(you)其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过(guo)逆回(hui)购以及(ji)结构(gou)性工具进行(xing)流(liu)动性投(tou)放。但考(kao)虑到下半年增(zeng)长压力加大，不排除(chu)央行继续加码宽(kuan)松的(de)可能，时(shi)间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信(xin)贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能(neng)。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间💋。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息🧄🥕🥻、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能🍉🍎👛👅，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工(gong)産(chǎn)品價格(ge)指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行(xing)7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格月環比上行(xing)7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工産品價格(ge)指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯、二(er)甲苯等價格(ge)漲幅居(ju)前，二乙二醕(chun)、天(tian)然橡膠(jiāo)等價格下跌。