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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥑🥕🥦、消费出口相对强🥦🍇、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍇👘💘，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👘💟🍉，可能反应了这种预期。

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有券商人士分析称(cheng)，此次直接收购福可喜(xi)玛(ma)控股(gu)权，意味着(zhe)仕佳光子将进(jin)一(yi)步强(qiang)化对上游核心元件的把控。此外，随着(zhe)AI数据中心带宽(kuan)密度快速提(ti)升，光纤链(lian)接需求旺盛，带动MPO高(gao)密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接(jie)器的核心构造元素，其需求(qiu)也呈现快速增长。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等领域受(shou)益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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