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展望(wang)后市，市场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上认为短(duan)期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。

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背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对(dui)业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的(de)中报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。

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1、焦炭，供(gong)应方面， 2025年1-5月，全国(guo)焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂(chang)以及钢(gang)厂焦化厂产量(liang)数据(ju)来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦(jiao)化-高炉总体收(shou)益较(jiao)好，因此焦(jiao)化利润变化对于独立焦化企业的影响(xiang)更大，钢厂焦化企业生产更为稳定(ding)，不(bu)过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计(ji)下半年焦炭产量总体有一定幅(fu)度的减(jian)量。需(xu)求方面(mian)，1-5月份(fen)我(wo)国(guo)粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦(jiao)炭库存水平有所积累，钢(gang)厂对于焦炭也多次提(ti)降，年内(nei)焦(jiao)炭价格(ge)累计下跌470-490元/吨。上半年韩(han)国(guo)、越南(nan)分别对我(wo)国(guo)中厚板(ban)、热(re)轧卷板征收高(gao)额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高(gao)额(e)关(guan)税，这些事(shi)件(jian)均将(jiang)对我国钢铁行业钢材出口造成(cheng)负(fu)面影响，下半年(nian)随(sui)着粗(cu)钢产量(liang)调控政(zheng)策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐(zhu)步出现(xian)回落，焦炭需求或将(jiang)有继续回落，同时焦炭目前总体库存处(chu)于高位水平，对于(yu)焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年(nian)焦炭供需相对宽松(song)，不过焦煤价格低位波动有所加剧(ju)，焦企利润处于盈亏平衡(heng)附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合(he)约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策(ce)以及终端需求变化。

2、2024年7月(yue)31日，溫(wēn)(wen)江區(qū)人民灋(fǎ)(fa)院調(diào)解室，在雙(shuāng)方委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)代理人的見(jiàn)證下，曾某(mou)與(yǔ)尹某達(dá)成咊(hé)解竝(bìng)籤(qiān)(qian)訂(dìng)協(xié)議(yì)書(shū)，協議書上載(zài)(zai)明，雙方(fang)均認(rèn)可調(diao)査(zhā)(cha)組的結(jié)論(lùn)，也約(yuē)定均不上訴，對(duì)離(lí)婚判決(jué)的履行達成一緻意見。根據(jù)協議由尹某(mou)一次性曏(xiǎng)曾某支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償(cháng)金140萬(wàn)元，任何一方不得再曏另一方主張(zhāng)任何(he)財(cái)産(chǎn)分割咊補償。后來(lái)，曾某又提齣(chū)再讅(shěn)申請(qǐng)，2025年2月28日(ri)，四川省成都市中(zhong)級(jí)人民灋院駮(bó)迴(huí)曾某的再(zai)讅申請。