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从历史来看，历年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。具体来(lai)看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优于(yu)小盘风(feng)格的概(gai)率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概率(lv)也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中(zhong)证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中👛、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥦💕，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月😠，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🥬💌💌；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿👢💋🥿🥬，银行体系投放规模约3.4万亿🩰。因此大的宏观交易逻辑上👙，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍇🧅，而非看债做股的股债双牛逻辑💗🤍🤍💖💕。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召(zhao)开(kai)2025年第二季度例会。会议提出(chu)，要实施好适度(du)宽松的货(huo)币(bi)政策，加强(qiang)逆周期调节，更(geng)好发挥货币政策工(gong)具的总量和结构双重功能，加(jia)大(da)货(huo)币财政(zheng)政策协同配(pei)合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平(ping)。对于下阶段(duan)货币政策的主要(yao)思路，2025年第二(er)季度例会建议加(jia)大货币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据(ju)国(guo)内外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏(zou)。

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1、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

2、特朗普关税政策和地缘政治冲(chong)突彻底颠覆(fu)了(le)华尔街年初的预测，原本备受(shou)看好的投资标的(de)（美元、美股等）表现惨淡，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴市场）却脱颖(ying)而出。