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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月(yue)27日，恒生(sheng)指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为(wei)1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比(bi)，恒生指数的市盈(ying)率显著(zhu)低于(yu)标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资(zi)产表现也不错。尽(jin)管部分板块(kuai)经历上(shang)涨后(hou)估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒(huang)”的(de)结构性行情中。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几(ji)年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有(you)比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性(xing)机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上(shang)涨的驱动能力可(ke)能会更加明(ming)显。

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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长👛🥕👙💕👠；储能方面💯，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年(nian)可能(neng)会降息两(liang)次，首次降息可能在9月(yue)份进行。 但他也警告称，关税政策可能对(dui)美国的通胀产生滞后影响，因此决(jue)策(ce)者(zhe)应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发(fa)表在明尼阿波(bo)利(li)斯(si)联储官网(wang)的文章中写道： 在我们进一步评(ping)估关税冲击对经济的真实影响之际(ji)，我(wo)们应更加关注当前所看到的通胀和实际(ji)经济数据，而不是提前承(cheng)诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对(dui)2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期(qi)今年只会降息两次，因(yin)为不确定今年通胀(zhang)是否会(hui)持续回落(luo)。卡什卡(ka)利补充道，他预计“两次降(jiang)息”中(zhong)的首次，可能在9月份到(dao)来。先前，美国总(zong)统特朗普多(duo)次(ci)公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场。

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2、截至評(píng)估基準日，福可喜(xi)瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)(mian)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億(yi)元，評(ping)估增值(zhi)額(é)爲4.63億(yi)元，增值率達(dá)311.6%。