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2025-08-17 07:44:29 作者：闻伟邦

資本市場(chǎng)(chang)衕(tòng)樣(yàng)給(gěi)(gei)予高度(du)認(rèn)可。2025年5月，中海儲(chǔ)能完成超億(yì)元Pre-A++輪(lún)螎(róng)資，由螞(mǎ)(ma)蟻(yǐ)集糰(tuán)領(lǐng)投，君恆(héng)投資、北京昌平中小企業(yè)成長(zhǎng)投(tou)資基金跟投。此前的投資方包括(kuo)紅(hóng)(hong)杉中國(guó)、源碼(mǎ)資本(ben)等頭(tóu)部機(jī)構(gòu)。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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今年以来，银行(xing)涨势如虹，截至6月26日(ri)，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上(shang)涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二(er)级）涨幅第一，较上证指数、沪深(shen)300分别超额13.91和16.51个百分点。

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“采取小尺度、渐进式、微更新的方式，下的是绣花功夫。”说起这(zhe)个2023年启(qi)动的(de)城市更新项目，扬州古城历史文化保护建设(she)有限公司董事长梁玉荣这样描述。小秦(qin)淮河是明清扬州古城唯一存留至(zhi)今的城市内河，既要保留历史文化底蕴，修旧如(ru)旧，又要激(ji)活居(ju)民生活的“烟火气”，激发新的消(xiao)费活力，改造(zao)更新不容易。这一项目(mu)已经酝酿多年，近年来，在(zai)各项政策的加力支持下(xia)，古城新图景加快“动笔(bi)”。

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1、► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保(bao)留”，使得整体信(xin)用周期难以(yi)大幅(fu)扩张，导致市场底部有支撑，但上行空(kong)间也受限。当前中国信用(yong)周期的核心困境在于，回(hui)报与成本倒挂(gua)的(de)情况下，私人(ren)部门的信用收缩仍在延续。背后的(de)原因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而(er)是在相对(dui)差距上居(ju)民和(he)企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相(xiang)比单纯降低(di)成本(ben)（利率已经很低且(qie)流动性十(shi)分充裕），更有效手段(duan)是提高(gao)回报预(yu)期，这需靠外力干(gan)预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这个框(kuang)架出发，不难理解去年(nian)9月底以来市场表现的脉(mai)络：一(yi)方面，市场之所以能企(qi)稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因(yin)为上述两个(ge)层面积极变化：924后财政发力对冲了私人(ren)部门持续的信用收(shou)缩，以及春节后AI突破带来新(xin)的(de)投资方向。但(dan)另(ling)一(yi)方(fang)面，市场之(zhi)所以屡次(ci)冲高回落，是因为预期(qi)每次过度(du)亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻(che)底走(zou)出收缩。

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2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👡😡。当前，港股PB🍆🥿👞、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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国产野战无套AV毛片，中证500股票池中💯，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度(du)营业利润同比增长率(1.07%)🍉。表现较差(cha)的因子(zi)有营(ying)业利(li)润率TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)👙🥾👿👙、大单净流入 (-1.60%)🧅。

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亚洲综合日韩中文字幕v在线，目前👞👘🩲，中国的金融数据持续回暖💯💔👄，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平👜🍓🥾💞。其中👗，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出💯👞👛🥕，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用👄。同时也为股票市场持续上行🤍💕👅🍉💘🥔👡，创造良好的金融环境和金融条件🥾👞😻💔🧡🍊。

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91丨国产丨精品入口，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋🥬💖💔👡🩰🍌，成长价值或相对均衡💌💞💘。具体来说，第一，从历史来看🎒，近十年7月市场风格相对均衡💋🍈🩰🥿，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👜🥔👝🍄🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈，对短期市场或有扰动😡👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰🍉🥑，关注7月政治局会议的表述变化🥝💖👞。第四，市场交易和增量资金层面🍆👠🍈👜🥒👚👅🥿，近期在以伊冲突缓和后💔💓，A股权重板块上涨💘🥿🩳🍌🩱👞🍊，市场风险偏好整体回暖🧡💔🤬👄🩳🥝🍆。行业选择层面🍄💟🥑🍆😻🩱，展望7月份🩱🩲💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈🍎🤍🍎。我们参考工业企业盈利👞🍉、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛。结合中观景气🥭💋👠、盈利能力👠🥬💯、筹码分布🥦🧅💘🍍、估值👙👅🥭、交易💕🩱👠🌽💗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💔🍑🩳、医药生物（化学制药）💛🥔💘🥝😡、国防军工💌🤍👄💌、有色金属（工业金属、贵金属👗、小金属）、计算机等😡🤬🍍👡。赛道选择层面🧅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍎👗💝、非银金融🥥🥭💖、国防军工💓💌💋、创新药💔🥬💓👝。

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麻豆aⅴ精品无码一区二区，德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦(wa)时，创 5 月 7 日以来新高😻🍍。

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