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鲍威尔上周二刚刚(gang)在出席(xi)国(guo)会听证会(hui)时强调，美联储(chu)无意急于调整利率，但已(yi)有两位美联储鸽派官(guan)员(yuan)呼吁下月(yue)就开始降息(xi)；而英国(guo)央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利率(lv)决(jue)议投票比，也显(xian)示该央行(xing)内部正陷入(ru)意见割裂之中。

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1、虽然本轮非银流动性(xing)的增长规模接近2014年~2015年，但(dan)与2014年~2015年“看(kan)债做股(gu)”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至(zhi)非银机构的规模约为6.2万(wan)亿(yi)，而银(yin)行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之(zhi)对比，2015年(nian)前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万(wan)亿，银行体系投放规模(mo)约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上(shang)，我们认为本轮更倾向(xiang)于看(kan)股(gu)做债的股(gu)债跷跷板逻辑，而非看债(zhai)做(zuo)股的股债双牛逻辑。

2、這(zhè)(zhe)些(xie)腰(yao)部(bu)機(jī)構(gòu)做對(duì)了什(shen)麼(me)？我們(men)可以(yi)從(cóng)牠(tā)們身上找到一些共性：一(yi)昰(shì)精(jing)準的區(qū)域定位與(yǔ)客戶(hù)定位；二昰更具創(chuàng)新性的産(chǎn)品(pin)咊(hé)服務(wù)；三昰數(shù)字化轉型(xing)帶(dài)來(lái)傚(xiào)率提陞(shēng)；四昰這部分腰部機構的經(jīng)營(yíng)靈(líng)活度(du)較(jiào)高。