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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持(chi)续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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週(zhou)五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力(li)硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)(pan)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技(ji)大(da)漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新(xin)易盛漲超5%再創歷(lì)(li)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光等漲超3%。

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背后原因来看👗🤍🥥🥕，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍑🧅💯💗，市场会更加聚焦业绩改善方向💕🍈😠。最近十年🥭🧅，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期😈，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%😈。

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军工股延(yan)续近期涨势，中(zhong)航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防(fang)务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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1、“理性投資伴我行”國(guó)泰海通證券投資者走進(jìn)上市公司——愛(ài)爾(ěr)眼科，將(jiāng)于2025年6月30日15:00-15:50在全景網(wǎng)播齣(chū)，敬請(qǐng)期待！

2、美国银行将中国宏桥2025-26年收益预期上调22-25%，主要基于以下因素：2025年铝价上涨至2.02万元人民币/吨，2026年铝价可能上涨至2.05万元人民币/吨；氧化铝价格上涨至3300元人民币/吨。因此💕🍊，美国银行将中国宏桥目标价从16港元提高到20港元👘💯。