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“7月市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力。”招(zhao)商证券指(zhi)出。

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陈健(jian)玮：上半年，港股(gu)市场在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧(ren)性(xing)。这一表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降息、财政(zheng)发力推动经(jing)济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质(zhi)科技资(zi)产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场(chang)表现。

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1、短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)(yu)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持(chi)久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)(dong)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👢🧄🤍🍊🍉。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥔🍎，有望使市场震荡中枢整体上移💞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💗🍏👝👝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥾😻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩰👢🎒。