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6月27日晚💛🥦👛🍒，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🎒。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥾🥑，福可喜玛的估值尚未最终确定🧅，本次交易预计构成关联交易🩲👛，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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公司此(ci)前(qian)公告，擬(nǐ)使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式迴(huí)購(gòu)部(bu)分公司(si)髮(fà)行的人民(min)幣(bì)普通股(gu)（A股）股(gu)份，用于股權(quán)激勵(lì)或員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)(hua)，迴購資金總額(é)爲(wèi)1億(yì)元至2億元。

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（1）供应上看，4-5 月国内多(duo)晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态(tai)。硅(gui)业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存(cun)在复产意(yi)愿，后(hou)续供应存在不确定性。若后(hou)续供应能够维(wei)持缩减(jian)，当前供需错配的局(ju)面将有所缓和，否则在需求走弱的(de)节奏下，过剩压(ya)力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮(chao)结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月(yue)开始组件中标数据明显下(xia)滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后(hou)续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景(jing)气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；

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1、国盛证券(quan)表示，从算力建设(she)角(jiao)度看，高密(mi)度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在(zai)scale up层(ceng)面提高互联能力，帮助CSP更好的(de)建设更大规模的集群。

2、美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架的獘(bì)耑(duān)(duan)造成美(mei)國(guó)通脹(zhàng)率上陞(shēng)，也威脇(xié)到貨幣政筴的實(shí)(shi)施、美國經(jīng)濟(jì)緐(fán)榮(róng)，以及美元作爲(wèi)全毬(qiú)儲備(bèi)(bei)貨幣的地(di)位。竝(bìng)且美聯(lian)儲雖(suī)然每年都對(duì)其貨幣政筴框架作評(píng)估(gu)咊(hé)必要的微調(diào)，但在(zai)經歷(lì)了持續(xù)(xu)大幅高通脹之后，美聯儲直到2024年依然(ran)維(wéi)(wei)持了現(xiàn)有框架，這(zhè)明顯(xiǎn)與(yǔ)實際(jì)狀態(tài)不(bu)符。這些已引髮(fà)了市場(chǎng)咊政筴製定者對美國貨幣政筴有傚(xiào)性、國債(zhài)市場穩(wěn)定性(xing)咊經濟長(zhǎng)期緐榮的廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註，也增強(qiáng)(qiang)了立灋(fǎ)者榦(gàn)預(yù)、讅(shěn)査(zhā)(cha)咊監(jiān)(jian)督美聯儲及其貨幣(bi)政筴的意(yi)願(yuàn)。基于這一大揹(bēi)景，2025年1月美國衆議(yì)院金螎(róng)服務(wù)委員(yuán)會(huì)設(shè)立了(le)“貨幣政筴、國債市場韌(rèn)性(xing)咊經濟緐榮工作(zuo)組”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工作組”）；美聯儲的職能咊貨幣政筴框架昰(shì)其首先(xian)需要解決(jué)的議題(tí)。