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1、4、观点:从基本面(mian)来说,过剩的格局之下,还没有看到(dao)拐(guai)点的出(chu)现,特别是库存压力比(bi)较大。从估值水平(ping)来说,当前价格基本处在底部区间震荡运(yun)行,矿山运行已经面临(lin)较大的成本压力,而价格(ge)上(shang)面又受(shou)到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚,主要在于以下几(ji)点:第一,6月正值澳洲财年末,澳洲锂矿发运(yun)量环比明显增加,预计7月国内锂矿(kuang)供应仍(reng)然有所增加,锂矿价格如若走弱或将继(ji)续拖累(lei)锂价;第二,供应端投产(chan)仍在持续增(zeng)加,预计明年将会(hui)是本轮周期最后一个投产(chan)大年,且从(cong)目前来看,矿端暂时还未有(you)出清迹象,说明(ming)价格(ge)向下仍有空间,参考澳洲矿山(shan)成(cheng)本CIF中(zhong)枢约560美金,折合5.5万(wan)元/吨;第(di)三,整条产业链的库存(cun)压力都比较大(da),碳酸锂+锂矿的库存(cun)仍在累库,同时,如若下游消化不畅(chang),正极厂砍单,则会对锂盐形成负反馈(kui);第(di)四,上半年的**政(zheng)策之下,或将下半年需求前置化。但需要注意的是,短期(qi)来看锂矿价格仍(reng)然表(biao)现较为坚挺,610美金为锚定价格来看,锂价(jia)支撑在(zai)5.9万元(yuan)/吨左右,同(tong)时,这样低价背景下,对于成本压力较大的企业,可关(guan)注厂家停减产情况,另一方面,正(zheng)值新财年(nian),矿企将发布新的生产指引和成本指引,需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号(hao)。
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