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周思聪：目前港股整体估值情况良好🥻🥑，无论是与自身相比🍌💟，还是与其他国家市场对比🤬，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理💟💖，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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我们在中期策略报(bao)告(gao)中描述了本轮市(shi)场进入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不(bu)同(tong)。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来(lai)，在经济结构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下，无风险(xian)利率(lv)持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反(fan)馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市场走(zou)势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票(piao)可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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对(dui)此，蔡(cai)定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的(de)背景下，对硅片的采购(gou)需求或(huo)将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月(yue)光伏(fu)装(zhuang)机需求季节性下降(jiang)的影响，近期多晶硅市场的压力加剧(ju)，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶(jing)硅的硅料库(ku)存充足，短期市场(chang)或将放缓采购节奏，同时(shi)后续(xu)开工存在下降预(yu)期，中长期需求也或将减少。

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2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🍉，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量👚👿🌽。