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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍇，但如果美联储在7月意外降息😡👄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯。从板块轮动来看🥿💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👄🩰🥒🥒🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💘🥾🩳、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩳，以及AI智能化领域的追赶🩳🥑🍎。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👠🍌🧡👘，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍏👠。

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何涛：到一定阶段，联合创始人离开是很正常的事😻🥭👡。再者，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么想？

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍈🍄，主要有三方面原因：一是产业结构优异👙，港股新经济结构占比高💖，互联网、新消费🩳、创新药🍆、新能源车等产业趋势向上🤬👞💕，优质公司形成基本面与估值“双击”💯；二是港股大权重分红资产估值修复🍆🩱🥕，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💗🍊，A/H折价快速收敛👠🍈😻🥦；三是流动性充裕🤬🥑，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃😻🍄👚🍄🍉，整体交易量在历史高位运行🍑👿👢。

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1、经调(diao)查组(zu)核实(shi)，尹某(mou)光、漆某华工作期间没(mei)有**举报和问题线索反映，也没有(you)因违规违纪违法受到相关处分处理。未发(fa)现尹某光、漆某华有利用原有职务之(zhi)便获取不正当利益(yi)的情形。

2、全球降息(xi)空(kong)间(jian)再(zai)度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再(zai)度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。