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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加(jia)明顯。

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阿勒泰地区地处新疆北(bei)部，以“金山(shan)银水”著称，总(zong)面积11.8万(wan)平方公里，下辖(xia)6县1市均为(wei)边境县（市(shi)），总人口(kou)66.86万人。阿勒泰地区是新(xin)疆(jiang)边境线(xian)最长(zhang)、陆路口岸最多(duo)的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝(si)绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要(yao)地区。

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锰硅主产区低开工状态难(nan)以(yi)长期维持，随着终端用钢(gang)需求淡季的深入(ru)、成材产量趋于下滑，锰(meng)硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难(nan)有超预期的释(shi)放，加之交割库库存高企的压(ya)制，厂家端的(de)去库难(nan)度(du)恐将进一步增加。下半年旺季钢材有(you)望重回增产(chan)周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短(duan)暂(zan)的修复阶段(duan)；而随着年(nian)底淡季钢(gang)材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价(jia)格中枢或较当前估值水平进一(yi)步下移，需(xu)持续关注主产区(qu)的控产动向(xiang)。

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