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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相(xiang)較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💞🧄，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍋🍈🎒，多地出台政策推动家电🍊👢🍊🍄🎒、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍇😈🤬。2）资本市场方面😠，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👢🧅🍇🍏，6月18日🍉，在陆家嘴金融论坛上，央行👠，证监会👿🍍🥭，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👡，6月政策围绕新质生产力🧅🥒👗，医药生物等持续发布。

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1、特朗普周五突然叫停(ting)了针对美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申，承(cheng)诺将在(zai)下(xia)周内(nei)对加拿大商品设定新的(de)关税税率，这有可(ke)能使美加关系在一段相对平静的(de)时(shi)期(qi)后再次陷入混乱。

2、那么此(ci)时，市场选择的共(gong)性(xing)特征，就是(shi)在那(na)个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和(he)抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好(hao)，不容易受到(dao)估值约束的行业(ye)，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理(li)解”的(de)。因此(ci)，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。