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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)(gai)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)(yu)計(jì)市場波動加大。可關註7月下(xia)旬中(zhong)央政治(zhi)跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會議存在釋(shì)放利(li)好(hao)帶(dài)動(dong)市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁(ci)、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推(tui)薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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附近的吴江(jiang)路，作为传统美食(shi)街(jie)，傍(bang)晚(wan)时分人头攒动，面包店(dian)、奶茶店挤满了(le)人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆(bai)位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品形(xing)式(shi)，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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週(zhou)思聰(cōng)：下半年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性(xing)行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算(suan)力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)(shen)透(tou)率有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域(yu)方麵，創(chuàng)(chuang)新(xin)藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統(tong)性提陞的起點(diǎn)。

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1、6月27日🍌💯，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等👅。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策😈🍎，充分释放政策效应”🥔🧡🥑。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🩱🥕，如果增量政策能够继续落地🍇🍇，将对市场情绪形成进一步提振🍒🥝。

2、6月27日晚👛，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👠👙，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🩰，福可喜玛的估值尚未最终确定💛，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🩱。