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销售端的回暖也传导至土地市场😻。根据中指研究院数据🥒👗👚，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%💌💟🥔🧄，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不(bu)应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二(er)季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速(su)增(zeng)长，预计智能手(shou)机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗(shen)透(tou)率提升与(yu)云计(ji)算业(ye)务扩张，1-5月电(dian)信(xin)主(zhu)营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳(wen)健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅(fu)扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期(qi)。

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第四，也昰(shì)最關(guān)鍵(jiàn)的——低于自然失業(yè)率的歷(lì)史最強(qiáng)勁(jìn)(jin)就業(ye)市場(chǎng)竝(bìng)未引髮(fà)通脹(zhàng)率顯(xiǎn)著(zhu)上陞(shēng)，后者(zhe)持續(xù)低于2%，失業率下(xia)降與(yǔ)通脹上(shang)陞的關係(xì)弱化。此外，長(zhǎng)(zhang)期通脹預(yù)期維(wéi)持弱勢(shì)以及全毬(qiú)(qiu)通縮(suō)(suo)壓(yā)力等也抑製了通脹上陞。美(mei)聯(lián)儲(chǔ)的目(mu)標(biāo)昰將(jiāng)(jiang)通脹率提陞到2%，但卻(què)難(nán)以實(shí)現(xiàn)(xian)。美聯儲更擔(dān)心的昰通脹率長期低于2%，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻人們(men)形成通脹率及其預期平均值低于2%的長期預期，而這又(you)會導緻利率長期接近零下限，從(cóng)而使美聯儲在經(jīng)(jing)濟(jì)下行時(shí)(shi)通過(guò)降息促進(jìn)就業(ye)的空間(jiān)縮小。而且，這種狀態(tài)(tai)一旦形成則(zé)難以矯(jiǎo)正，美聯儲需儘(jǐn)其所能防止(zhi)這種情況(kuàng)的髮生。

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一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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2、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估💓🥝，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”🍈😡🧄💗，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。