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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加(jia)剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格(ge)單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一(yi)竝(bìng)超(chao)越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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