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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🥦👙，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口😈🩲💞。

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6月30日，上周美联储货币(bi)政策动向引发市场高度关注，多位官员的公开表态揭示其内部对政(zheng)策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上升。最新研究显示，理事沃勒和鲍曼在特定(ding)条件下支持7月降息(xi)，而鹰派代表哈克则对(dui)年内降(jiang)息持谨慎态度。明尼阿波利(li)斯联储主(zhu)席卡什(shen)卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息，首次(ci)降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响，强(qiang)调政(zheng)策需保持灵活性。年内(nei)关(guan)税言论持续推高通胀(zhang)预期，5月数(shu)据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为本(ben)周黄金走势趋于利空。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药💖🥻、AI、机器人💟、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性😠🍏💌🩰🥝。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍌👘🤍🧡🍑，政策🍊、资本🥿👠💋🥿、产业更容易形成共振的效果。

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1、中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独(du)立(li)董事(shi)和高级管理人员职务变动方面的不实信(xin)息。经(jing)公司核(he)查，并向实(shi)际(ji)控制人(ren)中国稀土集团确认，对相关(guan)不实信息澄清如下：近期，公司部(bu)分非独立董事和高级管理人员因工作原(yuan)因辞任，公司董事会已同步(bu)补选了相关高级(ji)管理人员，并根据股东提名提请股东会(hui)补选非独立(li)董事(shi)。公司根据相(xiang)关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了(le)补选程序，并对外披露。本次(ci)部分非独(du)立董事和高级管理人员调整系公(gong)司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公(gong)司治理结构、提升管理(li)效(xiao)能，严(yan)格按制(zhi)度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和(he)高级管理人员变(bian)动调整产生影响。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🩰💌、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💗🍑，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会💌。