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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报(bao)率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求(qiu)增(zeng)速结束三年低迷和(he)下行，进入增速(su)稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风(feng)险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质(zhi)量类股(gu)票可能会估值修(xiu)复(fu)和提升空(kong)间(jian)更大(da)，是重要的选股方向

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1、在特朗普的大力支持下👘👿，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🍄🍓🥕。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🤬🥕，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、對(duì)湘雅醫(yī)院(yuan)護(hù)理(li)員(yuán)文清蓮(lián)來(lái)説(shuō)，免陪炤(zhào)護政筴(cè)讓(ràng)她有了歸(guī)屬感。“以前打零工，沒(méi)培訓(xùn)、沒(mei)標(biāo)準，收入不穩(wěn)定。現(xiàn)在醫院咊(hé)公司給(gěi)我們(men)做專科培訓(xun)，從(cóng)(cong)炤護流程到(dao)溝(gōu)通(tong)技巧都會(huì)係(xì)統(tǒng)學(xué)習(xí)。有了固定崗(gǎng)位咊保底工(gong)資，還(hái)有專門(mén)休息室。”文清(qing)蓮説。