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另(ling)一方面，下半年经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年(nian)下半年出口基(ji)数较高，同时今年(nian)上半年受关税扰动影响出现了抢出(chu)口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量(liang)来看，已转为(wei)零增长左(zuo)右。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点👘，自此之后，分别迎来了财政政策👠、AI产业趋势等几个好消息💞，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落👜👝💛，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👜💌🍌；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥾🥦，更多是行业催化和流动性抱团。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增(zeng) 97 万桶 / 日(ri)，OPEC+ 自愿减产 8 国(guo)增 22 万桶 / 日，委(wei)内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但(dan)产量高(gao)点可能已在(zai) 3 月出现。2025 下半年(nian)供(gong)应端的分化一方面体(ti)现在 OPEC+ 自(zi)愿减(jian)产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘(yuan)为主的外生冲击发生变化。

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本周市场各指数(shu)全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨(zhang)5.69%，北证(zheng)50指数上涨6.84%。

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