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週思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域(yu)方(fang)麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供(gong)應(yīng)商(shang)迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

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短期金融搭台👿，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍏👿🧄，稳定币主题🍑、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😡😈，仍是配置机会🍇🥕👘。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩲👙🍍👝，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🩲🌽🥿，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月全(quan)国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指(zhi)数均(jun)下行，东北地区水泥(ni)价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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2、对此，东方金诚首(shou)席宏观分析师王青对《证券(quan)日报》记者表示，主要原(yuan)因是5月(yue)份降准降息落(luo)地，当前正处于政策观(guan)察期。更重要的是，上半年我国经济运行(xing)偏强，近期再度实施(shi)降准降息的迫切(qie)性不大。