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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继(ji)续演绎景气(qi)行(xing)情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和(he)创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变(bian)：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防(fang)军工。战(zhan)略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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6、上半年💘，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势🎒💖👠🧄。然而💓💕🍆🥾，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现👿🍓。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示🥻，6月26日💟🍉🥔💞，自繁自养养殖利润179元/头🥻👗，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头🥕。

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近几年来👚🩳🍅🌽，公司处于持续亏损状态。招股书显示👗🩳👜，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿💟👗💘、4.77亿👿👄🍆、4.79亿元人民币🍅💌👅，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币👡🧡。公司解释称，亏损主要源于研发投入👿🥬🍍、原材料及零部件采购成本所致。

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块(kuai)重拾升势，代码(ma)有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

2、“這(zhè)讓(ràng)人想起(qi)2020年咊(hé)2021年散戶(hù)盲目買(mǎi)入元宇(yu)宙相關(guān)(guan)股票時(shí)的情形(xing)，”Eugene Asset Management的首蓆(xí)(xi)投資官SeokKeun Ha在首爾(ěr)錶(biǎo)示。“這本質上昰(shì)對(duì)**政筴(cè)(ce)的押註，更多昰由市場(chǎng)情緒(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)，而非真正的(de)基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)素。”