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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🩳🥕🥝，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🍋🤬🥦👢，硫酸铵价格创近一年新高👞，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升😻，钾肥库存持续下滑😡，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%💝💘🥿，R134a近一年涨幅超45%。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大(da)盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动率(lv)”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频(pin)调仓方式(shi)构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详(xiang)情见2023年8月5日报(bao)告《提炼大宗(zong)交易背后(hou)蕴含的(de)超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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首先，我希(xi)望看(kan)到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述，就终止(zhi)煤炭、停止新(xin)化(hua)石燃料项目，以及将补(bu)贴(tie)转向清洁能源设定明确的时间表。

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1、近幾(jǐ)年(nian)來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股(gu)書(shū)顯(xiǎn)(xian)示，2022至2024年，四(si)維(wéi)智(zhi)聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)(yi)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損(sun)分彆爲2.03億、2.65億、3.78億元(yuan)人民(min)幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要(yao)源于研髮(fà)投入、原材料及零部件(jian)採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域💯，公司持续保持技术创新💞👿，同时积极开拓市场🥔🍊🥿🍉，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView👅🥻，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🍌💝🍎。报告期内，公司与传音💌👠💋💔、天趣💋🍈👠💟、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🧡、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🥝👙🥭。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德💘🩳、荣者等行业头部客户展开合作💞💌，实现了0.71英寸🍏、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍉🥿💝。