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陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方(fang)麵(miàn)的投資機(jī)(ji)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)(lian)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身(shen)智能等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)(shi)、國(guó)潮品牌等；三昰高(gao)股(gu)息資(zi)産(chǎn)，具有提陞(shēng)(sheng)分紅(hóng)能力(li)咊意願(yuàn)的(de)箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事(shi)件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)(ze)機增配被(bei)錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)(tou)價值重估，不少港股的細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)(wang)被南下(xia)資金逐步挖掘，建(jian)議(yì)適(shì)度進(jìn)(jin)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

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从调研类(lei)型来看(kan)，特定(ding)对象调研和其他为本周主要调研类型，占比(bi)分别为64.21%和16.61%。从机构类型(xing)来看，投资公司(si)、基金公司和证券公司的调研次数占比(bi)依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🤍👘，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🧡🥒🥥💯🍄、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👝，量能指标转入积极区间🥑🧅，截至周五（2025.06.27👿🩲👅😠🍏，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍋💖💞。股指期货基差方面🍄💘🎒👡，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍒，对冲成本（年化）均有减小💌🍇💌💌💓。资金面方面🍉👗，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🎒。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🩲👢、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍏🍋🧡🥻、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👙🧅、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延(yan)续(xu)涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将(jiang)呈现一(yi)定(ding)的震荡特(te)征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半(ban)周市场表(biao)现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度上(shang)攻合(he)力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不能(neng)达成温和放量配(pei)合(he)，市场或由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐(zhu)步转向(xiang)均衡。