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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍎🥿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💕🍋，资源品、必需消费👚🥿👗、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯🩳🍇，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍒👙，半导体💞👙、光学光电子💔🍍💋🍄、消费电子🎒💛👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅；2）中游制造领域🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍄🥥🍅🩳🤍、光伏🍒🩰🥝👅、自动化设备等🥔🩳😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔👿🍓🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋🍆🥬，有望延续两位数增长🤬💝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈；此外贵金属、燃气🩰👿、电力💝、农化制品🥿💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝🥔💖。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净流入(ru)，融(rong)资(zi)资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流(liu)入，结构上融(rong)资资金有望延(yan)续(xu)净流入。

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1、港府大力推动创科产业发展，但人才高度短缺💟、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告🍊，预计到2028年💯，香港整体人力短缺达18万人🍏。其中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年🥒💛🩱，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

2、今(jin)年以(yi)來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)(xian)著跑(pao)贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普(pu)通股票型基金(jin)年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)(wei)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證(zheng)500、滬(hù)深(shen)300等主要(yao)寬(kuān)基(ji)指數。隨(suí)着主動基(ji)金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)(dan)月髮行份額(é)(e)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)(sheng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。