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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望(wang)延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长(zhang)，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡(ka)受益(yi)于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业(ye)绩增速有(you)望迎来拐(guai)点。二季(ji)度太阳能(neng)电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件(jian)企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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