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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性环(huan)境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数推荐(jian)如下：

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