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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在(zai)进(jin)一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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1、在本次大(da)跌之前，受(shou)2024年年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)(rong)昌(chang)生物股(gu)價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其(qi)中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲(zhang)180億(yì)元，H股市(shi)值也(ye)大(da)漲4倍，市值在(zai)300多億高位運(yùn)行(xing)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司(si)營(yíng)收17.17億元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)(dan)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

2、今年(nian)以来，个股(gu)涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股(gu)基(ji)金(jin)（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上(shang)，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱(qian)效应在(zai)不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照(zhao)我们中期(qi)策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位(wei)，扭亏赎回压力(li)缓解，增(zeng)量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应(ying)。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发生的概率越来(lai)越高，一旦(dan)发生，我们称之(zhi)为进入牛市(shi)阶段(duan)II。这一阶(jie)段(duan)，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗(shen)透率加速提升新(xin)产业趋势(shi)有望占优。