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报告指出，过去一个月来看🍇🎒💗🩳，稳定币🍋🧡🍍🧄、银行贷款、资本市场活动🍓🍒🍍🍇、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。

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其次(ci)是(shi)行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债(zhai)表稳健扩张(zhang)，风险指标平稳可控(kong)。中长期看，银行估(gu)值拐点背(bei)后(hou)趋势(shi)性力量持续(xu)：定(ding)价资金向(xiang)长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势(shi)。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团💌💞。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低😠😈😻👚，恰恰相反🥔💖🥾🍅，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🍊🩳🎒，与GDP的差距也是历史新高👚💕🍊，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点💝🥑🍈💛。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时💗🍇🎒😠👙，微观流动性上🤬😠🩰，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🥬👜，也提供了相当充裕的流动性环境🍄。之所以出现这种情形🍅🍍，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍊，自动触发的操作机制有直接关系🥿🩲🥔。但更重要的是🩰🍏🍅，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍌🍌，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🥝，累计注资1294亿港币🍄。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股👚👚🩲？》）👝👝🩱。

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