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根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行(xing)業。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车(che)，标(biao)志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推(tui)动(dong)全(quan)球电气化进程全面(mian)加速(su)东(dong)移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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“多晶硅方面，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格。”李祥英表示🧄🥬💘👙，不管怎样，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具，为经营发展保驾护航🥭，这也是提高自身竞争力的有效途径🍊。

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1、展望2025年下半年😠🤬，随着化工品供需格局改善，以及原油💔🥕、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、另外🍑🍆😠，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路、公路👚、高速公路、航空等等一样。（2010-10-22）