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交易集(ji)中度：近期(qi)市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成(cheng)交额占比来看，化(hua)学制药、石油石化、军(jun)工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通(tong)用(yong)设备(bei)、通信设备、燃气等相(xiang)对拥挤(ji)，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白(bai)酒等领域交易占比(bi)相对较低(di)。

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“這(zhè)(zhe)次危機(jī)之下，牽(qiān)涉其中的電(diàn)芯（代工）企業(yè)的市場(chǎng)信任度將(jiāng)會(huì)驟降(jiang)，涉及(ji)的充電寶(bǎo)企業大槩(gài)率也會‘丟(diū)掉半條(tiáo)命’。”墨柯錶(biǎo)(biao)示。他提(ti)醒：“其他充(chong)電(dian)寶企業需要引以爲(wèi)戒，採(cǎi)購(gòu)電芯的時(shí)候，不能無(wú)限製地壓(yā)價(jià)了，否則(zé)會把(ba)品牌毀(huǐ)掉。這對(duì)于行業(ye)來(lái)説(shuō)昰(shì)好事——會使行業變(biàn)得更加槼(guī)範(fàn)，會讓(ràng)安全(quan)從(cóng)市場(chang)賣(mài)點(diǎn)變爲(wei)行業底線(xiàn)。”

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥾🥝，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍉🩰🍒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍅🍅、小金属）、计算机等💗💋。

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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块6月中下旬以(yi)来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议💞🎒。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥬，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🎒🥒💕。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元💘。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👞🩲，家底可能就空了🥔。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后🤬👞💝，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🥦🩳🍍，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🧅，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍌。

2、6月ETF资金整体延续(xu)净赎回，但(dan)净赎回规模(mo)有所收窄，结构(gou)上(shang)以宽基指数ETF赎回为(wei)主(zhu)。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规(gui)模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅(fu)净流入43亿(yi)元，信息技术(shu)、军工、消费(fei)行业类(lei)ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为(wei)投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继(ji)续活跃。