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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行💖。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看👠，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍎💘👘，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑😠🥦。

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